Die reiche und kultivierte Familie Mendelssohn – zwei hochbegabte Geschwister. Der brillante und bewunderte Komponist, Pianist und Dirigent Felix – die talentierte, aber verhinderte Komponistin Fanny – ein Leben mit Konzerten, Dichtung, Malerei – Nähe, Distanz, früher Tod: Dargestellt in Musik, Briefen, Gedichten und anderen Texten.
Klavierwerke und Briefe von Felix Mendelssohn und Fanny Mendelssohn (verh. Hensel), Briefe der Familie Mendelssohn und der Familie Hensel, Gedichte von K. von Günderrode, B. von Arnim, J.W. von Goethe, Lord Byron, H. Heine u.a.

Gesprächskonzert mit der Pianistin Konstanze Eickhorst und dem Sprecher Karl-Michael Vogler.

1) Karoline von Günderode: Die Töne, 01‘34‘‘
2) Felix Mendelssohn: Präludium e-Moll op. 35 Nr. 1, 02‘25‘‘
3 ) John Horsley: Portrait von F. Mendelssohn, 01‘25‘‘
4) Fanny Mendelssohn: Notturno g-Moll, 04‘13‘‘
5) Sebastian Hensel: Portrait seiner Mutter Fanny, 01‘10‘‘
6) Felix Mendelssohn: Lied ohne Worte g-Moll op. 53 Nr. 3, 02‘49‘‘
7) Die Eltern Abraham und Lea Mendelssohn, 02‘56‘‘
8) Sophie Mereau: An einen Freund, 01‘23‘‘
9) Fanny Mendelssohn: Januar und Februar aus "Das Jahr", 06‘09‘‘
10) Felix: Brief aus Weimer, 02‘14‘‘
11) Felix an die Schwester Rebecka und die Mutter Lea, 01‘12‘‘
12) Sebastian Hensel über Cécile, 01‘35‘‘
13) Bettina von Arnim: Auf diesem Hügel, 00‘59‘‘
14) Fanny Mendelssohn: Dezember aus "Das Jahr", 04‘21‘‘
15) Johann Wolfgang von Goethe: An den Mond, 01‘39‘‘
16) Fanny Mendelssohn: Prélude e-Moll, 02‘23‘‘
17) Felix: Brief an Fanny, 01‘54‘‘
18) Aus Fannys Tagebuch: Geburt, 01‘14‘‘
19) George Gordon Byron: Musik, 00‘58‘‘
20) Felix Mendelssohn: Lied ohne Worte A-Dur op. 62 Nr. 6, 02‘46‘‘
21) Fanny: Brief an Felix über die Veröffentlichung, 01‘38‘‘
22) Felix: Brief an Fanny, 02‘48‘‘
23)Felix Mendelssohn: Musikkritiker, 00‘32‘‘
24) Fanny Mendelssohn: Saltarello romano a-Moll, 02‘48‘‘
25) Fanny: Brief an Karl Klingemann, 00‘37‘‘
26) Fanny: Brief an Franz Hauser, 00‘44‘‘
27) Fannys Tod am 14. Mai 1847, 00‘48‘‘
28) Fanny Mendelssohn: Abschied von Rom, 03‘40‘‘
29) Felix: Brief an Wilhelm Hensel, 01‘08‘‘
30) Heinrich Heine: Wo wird einst ...?, 00‘51‘‘
31) Felix' Brief an Rebecka; Felix' Tod, 00‘48‘‘
32) Felix Mendelssohn: Variations sérieuses, 12‘10‘‘
Total: 75'09"